💼Painel do Contador

Esta seção é destinada para os contadores e as empresas de contabilidade, assinantes do plano Business.

Adicionar cliente

Ao acessar a Felix na Bolsa pela primeira vez e assim que escolher Entrar como Contador, mostraremos um card para adicionar seu primeiro cliente.

Esse card sempre ficará disponível enquanto o número de clientes adicionados for inferior à quantidade de clientes/CPFs que contratou na assinatura.

Clique aqui para conhecer os valores por cliente/CPF para o plano Business.

Selecionar cliente

No Painel da sua empresa dentro da Felix na Bolsa, listamos todos os seus clientes para que sua empresa acompanhe o controle fiscal mensal para investidores que oferecem para seus clientes bem de perto.

Para trabalhar em um cliente, basta clicar na "bolinha" no canto superior esquerdo do card do respectivo cliente. Assim que selecioná-lo, o nome do cliente aparecerá no centro superior de todas as telas.

E no canto superior direito do card de cada cliente, existem algumas ações que pode tomar com relação ao cliente.

Convidar cliente

Envie um convite com um link de acesso para seu cliente acessar a Felix na Bolsa.

Assim, sua empresa pode agregar ainda mais no serviço de controle fiscal para investidores, oferecendo um acesso ao cliente para algumas telas específicas da Felix na Bolsa, como Análises e Rentabilidade.

Inclusive, seu cliente pode acessar a tela de Arquivo para importar diretamente suas notas de corretagem!

Analisar cálculos

Esta funcionalidade serve para te ajudar a argumentar com um lead (cliente potencial) para contratar seu serviço de controle fiscal para investidores. A quantidade de investidores na Bolsa está crescendo muito, e também a desinformação quando o assunto é IR na Bolsa.

Adicionar usuário

No Painel, após a listagem dos clientes, mostramos um card com os Usuários da sua empresa que estão cadastrados na Felix na Bolsa. Nesse card, ao clicar em Gerenciar, consegue visualizar todos os Clientes e Usuários cadastrados.

Cada usuário é um colaborador que pode ser convidado — ao clicar em Adicionar — para trabalharem juntos nos clientes do serviço de controle fiscal da sua empresa.

Atenda centenas de investidores com poucos minutos por mês com a Felix na Bolsa.

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