Conexão automática

Através do Open Finance, conectamos automaticamente à sua corretora para lermos as suas notas de corretagem.

Clicando em Conectar uma corretora no Painel ou em +Nova Conexão na aba de Conexões da tela de Arquivo, abrirá o pop-up:

Atualmente, essas são as corretoras passíveis de conexão automática. Caso a sua corretora não esteja na lista acima ainda, prossiga para as outras 2 formas de cadastro de notas. Estamos trabalhando para crescer a lista de corretoras compatíveis com a conexão automática via Open Finance.

Ao selecionar a corretora, vamos solicitar as suas credenciais:

Não se preocupe que essa é a senha que usa para logar na sua corretora, não é a outra senha que usa para operar na corretora. Ou seja, apenas temos acesso de leitura das informações — dentro do ambiente seguro de Open Finance.

Algumas corretoras solicitam também o token para maior segurança:

Na sequência, iniciamos a sincronização que pode demorar alguns minutos a depender da sua quantidade de notas:

Pronto, sincronização finalizada!

Ao clicar na linha, ainda é possível visualizar todas as notas que foram importadas da corretora para a Felix na Bolsa:

A conexão automática ainda não garante que notas futuras serão automaticamente sincronizadas. Sendo assim, te indicaremos quando a conexão automática precisar de atualização. Para atualizar, basta clicar no Atualizar, no canto superior direito da tela acima.